ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとは個人の収支、負債、家族構成、資産状況などの情報を入手した上で、その人のライフプランを設計する人のことを言います。あまり馴染みのない言葉ではありますが、民間資格が次々と登場してきて現在では非常に注目を浴びている職業です。

ファイナンシャルプランナーについて

企業に対しての問題点を指摘、改善をするコンサルティングという仕事もありますが、内容としては似通っています。

決定的に違うのはファイナンシャルプランナーはあくまでも個人に対するプランニングだということです。特に多いのは保険に対するプランニングです。これまでは保険屋がユーザーに対して独自に設計してきたプランを提案して、ユーザーはそれを疑問に思わず契約していた時代がありましたが、現在ではそれを第三者であるファイナンシャルプランナーが介入することでより高度で効率的な保険プランを設計できます。個人の資産などを踏まえて保険などをうまく契約するのはなかなか難しいことです。

ファイナンシャルプランナーはユーザーの人生を設計する仕事と言えます。ユーザーがファイナンシャルプランナーを探すときは世界共通の資格であるCFPR認定者の中から検索することが多いですし、それを推奨しているサイトなどもたくさんあります。ファイナンシャルプランナーを目指して資格取得を目指すのであれば、CFPR認定の資格を考えた方が仕事に就く上で有利に働くと言えます。

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2012年8月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:人気資格

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